伊利乌龙门背后乳业迎来大洗牌苓菊属

伊利“乌龙门”背后：乳业迎来大洗牌

日前，国家质检总局和国家食品药品监管总局相继发布公告，明确了获得市场准入许可的国外乳企名单和获得史上最严生产许可的国内乳企名单，国产奶粉和洋奶粉的新战争一触即发。

数据显示，截止6月3日，已有95家进口商共计107个洋奶粉品牌通过了质检总局注册；截止5月29日，全国共有82家企业获得了生产许可证。洋奶粉品牌的淘汰率高达九成，国产奶粉则有四成企业未能入围。

值得一提的是，国内乳业巨头伊利股份(600887.sh)由于被指旗下4家工厂未能通过食药监换证审核，6月3日股价大跌7.75%，但事后证明该伊利落榜是一场乌龙。

乳业专家宋亮等表示，国家乳业新政让奶粉行业准入门槛大幅提高，在清理了大量不合格品牌之后，行业集中度将明显上升，国内外品牌将在6月全面洗牌。在从业人士看来，过去充斥在洋奶粉市场的乱象有望终结。

行业集中度的提高也引来舆论对于未来奶粉价格的担忧，2013年轰动一时的洋奶粉垄断案仍历历在目。不过在宋亮看来，洋奶粉的产能近年来大量释放，未来产量将进一步提高，因此价格上涨的可能性不大。

不过，宋亮称，目前乳业政策仍存在一些弊端，如对基粉的进口要求不严，以及硬性要求国产奶粉必须自建自控奶源等不合理要求等。

史上最严新规

从2014年6月起，我国婴幼儿配方奶粉市场迎来全新格局。

国家质检总局和国家食品药品监管总局日前相继发布公告，明确了获得市场准入许可的国外乳企名单和获得史上最严生产许可的国内乳企名单，国产奶粉和洋奶粉的新战争一触即发。

根据国家质检总局公布的信息，按照国办发[2013]57号文件要求，截止6月3日，已有95家进口商共计107个洋奶粉品牌通过了质检总局注册，包括雀巢、惠氏、雅培、雅士利等国际知名奶粉品牌均在列。

与此同时，国家食品药品监管总局亦宣布，根据2013年12月发布的《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2013年版)》，截止5月29日，全国共有82家企业获得了生产许可证，生产的奶粉产品品种1638个，另有51家企业未通过审查、申请延期和注销。

尽管剩余的51家企业中有部分企业最终或仍可获得生产许可，但由于监管力度的大幅加强，该款细则被业界称为史上最严门槛。国家食药监表示，已严格督促企业落实原辅料进厂检验、生产过程控制、产品出厂批批检验和质量安全授权、全过程记录等制度，并引导企业建立可追溯体系。

乳业分析师宋亮对21世纪网表示，此次国家对婴幼儿奶粉市场准入名单的公布，说明行业准入门槛大幅提高，国内外品牌将在6月全面洗牌。

在剔除了不合格的厂家后，奶粉行业的集中度将会明显提升，市场会呈现出‘强者恒强，弱者恒弱’的现象，但这也符合奶粉乃至整个食品行业的发展规律。宋亮指出。

宋亮称，总体来讲奶粉行业会朝着向好的方向前进，消费者对于国产奶粉的信心也会有所恢复，但仍有一些弊端。

宋亮指出，第一个就是个别政策下出现了一些偏差，如国家目前对基粉的进口要求不甚严格，第二个对于国产奶粉要求自建自控奶源，即自行建造或控股奶源，不符合乳业专业化分工的趋势，影响到了企业及市场的自由选择。

伊利陷落榜乌龙

值得一提的是，伊利股份由于一场落榜乌龙，被市场误认作未能通过该史上最严考核，其股价在6月3日遭遇大跌。

6月3日有媒体报道称，通过比对食药监此次公布通过审查的82家企业名单和2013年8月食药监公布的128家企业名单，伊利股份旗下的4家工厂落榜。

巧合的是，光大证券亦在端午节假期期间罕见的公布一份看空研报，将伊利股份未来6个月的目标价看空至22.7元，较节前收盘价33.95元低33%。

节后首个交易日6月3日，伊利股份股价重挫7.75%，收盘报31.32元，市值一日蒸发53亿元。

伊利股份随后紧急发布公告澄清，称所涉及的4家工厂无需申请生产许可证，该公司生产婴幼儿配方奶粉的工厂全部获得了生产许可证。

九成洋品牌消失

此次奶粉全行业大整顿对于洋奶粉的影响较大，大约九成的洋奶粉品牌消失。

前述分析师宋亮表示，在此次大整顿前我国市面上约有1000个洋奶粉品牌，目前仅剩100余家，清理力度极大。

在过去的几年里，洋奶粉品牌违规现象屡见不鲜，最为严重便是贴牌的伪洋奶粉。

一进口乳品销售人士告诉21世纪网，过去进口奶粉多以加贴中文标签的方式在国内售卖，造成了极大的市场混乱。

该人士称，首先就是标签信息真伪的问题。有部分商家借贴标签修改保质期，或遮挡一些重要的产品信息，或是胡乱翻译，给消费者权益造成损害。

另一个问题更严重，就是直接造假。有不法商家利用消费者青睐洋奶粉的心理，进口大包奶粉到国内分装再贴牌，造成二次污染，更有甚者直接用其他来源的奶粉冒充洋奶粉，谋取暴利。

根据质检总局最新规定，自2014年4月1日起中文标签只能印制在包装上，不得境内加贴；2014年5月1日起，不得进口大包奶粉至境内分装。

与此同时，质检总局亦开展境外奶粉企业生产信息和进口商信息的注册行动，未经注册的产品不得进口。

不过有舆论担忧，洋奶粉品牌清理行动使得行业集中度的进一步提高，未来或将重现洋奶粉大品牌垄断市场合谋抬高价格的行为。

在宋亮看来，清理洋品牌并不会导致洋奶粉价格上涨。

宋亮称，目前我国国产奶粉和洋奶粉的市场销量比例约为60%和40%，其中被清理的杂牌洋奶粉销量仅占洋奶粉总销量的不到20%，对洋奶粉整体影响不大。

洋奶粉的产能在近两年得到了很大的释放，未来洋奶粉的产量将有大幅提高，因此洋奶粉价格不会出现上涨，而国产奶粉尽管因新规带来了压力，但我们认为价格仍然不会上涨。宋亮指出。

国内并购将常态化

相较于洋品牌数量的锐减，国产奶粉企业受到的影响相对较小。

根据国家食药监总局公布的信息，食药监从2013年12月起开始部署婴幼儿配方乳粉生产许可审查和再审核工作，截止2014年5月29日，全国133家婴幼儿奶粉企业中共有82家企业获得了生产许可证，另有51家企业未通过审查、申请延期和注销。

食药监食品安全监管一司巡视员毕玉安介绍，没有通过的51家企业中，共计28家因各种原因不再生产婴幼儿奶粉，另有23家申请延期审查。

食品安全监管一司司长马纯良补充道，对于未通过的51家企业，食药监正配合工信部起草婴幼儿配方乳粉生产企业兼并重组方案。

马纯良称，食药监在审核过程中发现有一些企业已经进行了重组和并购，随着监管加强，企业扩大规模并提升质量，企业间的并购会常态化和进一步增加。

正如马纯良所言，我国奶粉行业的重组并购早在食药监进行换证工作前就已全面启动。

根据工信部2013年披露的计划草案，国家拟培育10家年销售收入超过20亿元的大型奶粉企业，前10大国内品牌集中度达到65%，最终配方奶粉企业整合到50家左右，较目前的奶粉企业数量减少约60%。

近期国内乳企并购大案记：

2013年6月18日，蒙牛乳业(02319.hk)向雅士利股东发出收购要约，涉及的最大现金量超过110亿港元，是中国乳业最大规模的一次并购。

2013年9月10日，伊利股份发布公告称，将通过在香港的全资子公司伊利国际发展有限公司投资辉山乳业，成为辉山乳业的投资者，投资金额5000万美元。　　2013年11月21日，圣元宣布并购重组拥有育婴博士奶粉。

2013年12月31日，合生元(01112.hk)收购南山奶粉的关联公司长沙营可营养品有限公司100%股权，协议总金额为3.5亿元人民币，以获得生产婴幼儿配方奶粉的生产线及生产资质。

2013年1月13日，飞鹤乳业宣布全面收购吉林艾倍特乳业，看中其奶源优势以及强势的婴童渠道。

2014年2月19日，飞鹤乳业宣布与关山乳业达成战略合作意向，飞鹤拟以自有资金投资3亿元控股关山乳业。

2013年5月，光明乳业(600597.sh)受让上海光明荷斯坦牧业20%股权，收购后控股达到100%；另有媒体报道称光明集团已与以色列最大乳制品公司tnuva达成初步收购协议。

2014年6月，天润乳业(600419.sh)董事长对媒体表示，将择机并购、整合乳业资源。

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